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相传在上古时代，兴安岭所在的地方原本是一片汪洋大海，一座巨大的山脉暗藏在大海之中。后来有一条黑龙和一条白龙争斗，两条龙打得惊天动地，它们的尾巴扫过山脉将它一分为三，龙爪抓出来无数大大小小的岩洞，这就形成了“小兴安岭”、“大兴安岭”和“外兴安岭”。最后白龙被黑龙打败，海水下降，露出了三个兴安岭，而黑龙也化身黑龙江，形成现在的模样。
因为二龙相争的地方留下了龙的气息，因此即便多年以后也吸引修炼的人来到这里修行，许多和尚、道士、喇嘛都来到兴安岭兴建庙观，故事就发生在这时。
在东北的一座大庙里有一个又坏又懒的胖和尚，既不念经也不劳动，从来不出去化缘，别的和尚都看不起他，躲着他。时间一长自然是没办法再在大庙里呆下去了，只好离开庙宇。
他的师傅可怜他，知道他这个德行离开大庙多半要饿死，就算给他再多盘缠也不顶用，于是教了他一个“能把动物变成人”的法术，算是离别之礼，叮嘱他不要乱用法术，万不可祸害百姓。
胖和尚离开了大庙来到村镇，搭个草棚住下，一开始东家讨西家要，村人见他是个僧人也都肯施舍，但是日子一长，大家也都发现他越吃越多，让他帮忙念经祈福全然不会，慢慢的都不愿意再给他施舍。
胖和尚求食无路，饿得不行才想起来师傅教的法术，于是这天又来到一家村人家，叩门讨食。
一个村妇打开门，见到是胖和尚，没等他开口便讽道:“师傅你昨天不是才来过吗？您这般天天来，就是地主家也没有余粮了。”
对方言语不太客气，胖和尚也不往心里去，瞅见村妇身后院子里有一只小羊羔。笑嘻嘻说:“施主家里缺不缺长工？”
村妇眼睛一斜，挖苦说:“长工是缺的，可像大师傅这样能吃的，却是用不起。”
胖和尚嘿嘿一笑:“主人家说笑了，和尚怎能做长工呢？不瞒你说，吾有法术七十二变化，能将你家小羊变成孩童，给你家做长工，只收……些许礼佛布施即可。”
村妇闻言哈哈一笑:“把羊变成人？还会七十二变化？我看你更像三十六变化的那位。”
胖和尚其实只有这一招法术，哪想得村妇变着法子骂他猪八戒，还连连点头说:“没想到一下子就给你看破了，我学艺不精，但这畜生变人还是会的。”
村妇看他胡话连篇，心中着实不信，打住话头说:“俺要洗衣服了，师傅还是到别处讨吃
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